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機(jī)械制造:機(jī)械周報(bào) 薦13股

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6月PMI創(chuàng)4個(gè)月新低中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)、統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心發(fā)布的2013年6月份中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)PMI為50.1%,較上月回落0.7個(gè)百分點(diǎn);從12個(gè)分項(xiàng)指數(shù)來(lái)看,同上月相比,各主要指數(shù)均有不同程度回落,其中進(jìn)口、積壓訂單、采購(gòu)量和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)回落幅度超過(guò)2個(gè)百分點(diǎn),生產(chǎn)指數(shù)、新訂單指數(shù)、新出口訂單指數(shù)降幅超過(guò)1個(gè)百分點(diǎn),其余指數(shù)降幅在1個(gè)百分點(diǎn)之內(nèi)。同日,匯豐銀行公布經(jīng)季節(jié)性調(diào)整的匯豐中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)PMI6月終值為48.2、低于上月的49.2,創(chuàng)9個(gè)月新低。相關(guān)專家指出,6月份PMI指數(shù)主要指標(biāo)普遍回落,表明未來(lái)經(jīng)濟(jì)有一定下行壓力,不過(guò)值還在50%榮虧臨界點(diǎn)之上,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍然在趨穩(wěn)過(guò)程中。我們認(rèn)為,新一屆政府對(duì)經(jīng)濟(jì)增速下滑的容忍度大幅增強(qiáng),工作重點(diǎn)在結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)改革;預(yù)計(jì)下半年不會(huì)出現(xiàn)信貸放松和經(jīng)濟(jì)刺激政策,傳統(tǒng)機(jī)械產(chǎn)品需求復(fù)蘇緩慢,機(jī)械行業(yè)整體難現(xiàn)系統(tǒng)性投資機(jī)會(huì)。

重點(diǎn)關(guān)注契合經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)的成長(zhǎng)細(xì)分子行業(yè)我們認(rèn)為,在工業(yè)化中后期階段,機(jī)械行業(yè)整體具備明顯的后周期特性,行業(yè)整體難現(xiàn)系統(tǒng)性的投資機(jī)會(huì)。對(duì)比歷史可以發(fā)現(xiàn),機(jī)械行業(yè)中能給投資者帶來(lái)豐厚回報(bào)的股票、給市場(chǎng)留下深刻印象的只有兩波:上世紀(jì)九十年代初到2005年,伴隨著國(guó)際貿(mào)易的快速發(fā)展和全球港口建設(shè)投資的不斷增加,振華重工、中集集團(tuán)從小企業(yè)成長(zhǎng)為國(guó)際龍頭,股價(jià)獲得巨大超額收益;1999年到2008年,伴隨著國(guó)內(nèi)城鎮(zhèn)化率快速提升的十年,國(guó)內(nèi)工程機(jī)械迎來(lái)十年的超高速發(fā)展,龍頭企業(yè)三一重工股價(jià)漲幅超過(guò)100倍。未來(lái)5~10年,在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)面臨增速下滑、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)、人力成本上升等大背景下,我們認(rèn)為新能源設(shè)備(天然氣包括非常規(guī)、LNG等)、節(jié)能環(huán)保設(shè)備(固液處理、固廢處理等)、智能裝備(機(jī)器人等)、軍工(航空航天等)四個(gè)子行業(yè)將獲得持續(xù)較快增長(zhǎng),其他如工程機(jī)械、機(jī)床工具、造船、重型機(jī)械、煤機(jī)等子行業(yè)只有周期性波動(dòng)機(jī)會(huì)。我們繼續(xù)重點(diǎn)推薦杰瑞股份、惠博普、富瑞特裝、北人股份、機(jī)器人、中航光電、中航電子、航空動(dòng)力、中國(guó)重工、新研股份、三一重工、晉西車軸、中國(guó)南車等。

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